宇文成龙是宇文化及的儿子，凭借宇文化及的势力，封为大将军。宇文化及次子，宇文成都之弟，武功平平却目空一切。
炀帝获报隋军大败，十万兵员尽降瓦岗，大怒。宇文化及推卸责任，怪杨林帐下将军无能，提议由山马关总兵裴世基率子裴元庆出征。宇文成龙邀功心切，自动请缨为元帅，被化及责骂自不量力，求拜世基，望世基照顾儿子，成龙被父看扁，心有不甘。
咬金得报乃成龙为帅，世基为将，而最厉害却是隋朝第二勇士元庆，从名将谱查得各人优弱点，茂公心知这一仗只能智取，不能力敌，遂安排密探往探对方军情，得知将帅不和，提议欲能令世基元庆投降，己方除可获大将外，更可得山马关大军及粮草。
元庆挑战，咬金下令轮流挑战，元庆一一击退，隋兵大赞元庆，成龙妒忌。瓦岗群雄围攻元庆，世基怕子疲累，鸣金收兵，被成龙借机处罚，仗以军棍，元庆愤怒。
翌日元庆不出，讥讽成龙无力与瓦岗一战，成龙不服，胆战心惊上阵，命裴世基押阵。茂公知成龙出战，布下妙计，命叔宝等人努力诈败，成龙连日打胜自大，上书炀帝自夸。成龙连胜数日之后，茂公觉时机成熟，命雄信将成龙擒回，雄信不负所托，马到功成，世基大惊，急报朝廷，茂公却派人于路上截走书信。
茂公以成龙为胁，迫世基退兵十里，再迫成龙写下降罪世基不听军令要处斩全家之书函。茂公将成龙首级斩下，再从截得书信模仿世基笔迹，说成龙骄横，影响军心，已将之处斩，命贾柳二人将成龙首级及假信送予化及，另将成龙手令将世基家人拘禁送走，却放走一家仆，令他转告世基，同时又在军中找一貌似成龙者，置于城楼，令世基以为成龙尚存，不敢贸然进攻。
化及收得儿子首级大怒，心想是世基不满成龙功高，（之前成龙所向无敌假象）又知世基家人已被接走，忙禀炀帝，下令派使臣，带同精兵，命世基自杀谢罪，若不从命，当场斩杀。
世基接家仆报知家眷被斩，大为愤怒，怨恨奸臣当道，时钦差至，宣告世基罪状。
钦差带来精兵和几名高手，欲将裴家父子赐死，元庆不服，当场杀死钦差和高手精兵，在此情况下世基决定投奔瓦岗寨。
世基、元庆抵达瓦岗，见家人尚存，方知中了反间之计。